中国工业用开关电源市场发展分析
根据北京捷孚联合咨询有限公司(JFUnited)最新调查报告《2007中国工业用开关电源市场调查报告》数据显示,2006年中国工业用开关电源市场规模在6.7亿元;从产品安装方式分类来看,2006年工业领域平板式开关电源和导轨式开关电源产品分别占市场总规模的66%和34%;从应用领域分类来看,机械、电力和铁路三大领域占工业领域开关电源市场的90%,其中机械和电力两大领域就占市场总体规模的80%.
根据JFUnited调查报告资料显示,在2001-2006年间,占国内工业开关电源主要份额的厂商,比如朝阳、铭纬、衡孚等主要厂商的增长率平均在15%-30%之间,但从整个行业来看,工业开关电源并没有达到预期的增长率,而工业开关电源的市场增长率要远低于在通信及家电、计算机领域,2001-2006年工业电源增长率仅保持在10%-15%的增长区间.另外,JFUnited调查报告指出,国内工业开关电源在2005-2006年市场整体增长速度均略超过30%,并对2007年工业开关电源市场的发展持乐观态度.随着导轨式开关电源及模块开关电源的快速发展,以及新技术的出现,国内的开关电源市场格局将会有所变化,而国内外重要开关电源厂商将预期增长率锁定在20%上下,JFUnited认为工业用平板式开关电源未来发展速度将保持在20%左右,中国工业开关电源的增长速度及发展水平远低于日本、美国、欧洲等地.
目前国外公司如ABB、欧姆龙、西门子、菲尼克斯等主要以生产销售导轨式产品为主,而国内代表性公司如朝阳、铭纬(台资)、衡孚、德创、三基等主要以生产平板式开关电源为主.另外,国外公司中除电盛兰达等少数开关电源企业在大陆有设立工厂以外,大部分以进口形式在大陆销售,在营销模式上,工业开关电源企业呈现出代理和直销两种并存的模式.
调查报告资料显示,工业用开关电源主力企业市场规模表现中,前四名只有朝阳一家国内企业,而其它三家均为外资(含台资)企业,并且朝阳比其它三个企业的优势并不明显,而国内其它企业大多保持在中等水平.行业销售规模前四位朝阳、电盛兰达、铭纬、欧姆龙四家企业市场份额目前占到整个工业用开关电源市场份额的48%,这说明工业用开关电源行业市场集中度已经比较高,市场发展正超着成熟水平发展.前十名企业中,国内企业的总量与外资企业的总量比为1:1.5.从中可以看出,目前在国内工业开关电源市场国内企业很大程度上落后于外资企业.
在各厂商工业开关电源价格表现上,JFUnited报告指出,类似规格(同一功率和输出电压)不同厂商的价格水平差异很大,差距在几倍到十几倍不等;另外,同一公司由于认证数量和类型的差异,同一规格的产品价格也会有很大的差异,或者同一公司由于产品应用场合的定位不同导致价格的巨大差异,如朝阳军品级开关电源分别是工业级和商业级开关电源1.5-3倍的价差.
JFUnited在调查报告中对未来国内工业用开关电源行业关键竞争因素分析中指出,国内从事工业开关电源的企业,从整体上来讲与国外企业还存在差距,产品的规模以及产品种类不可能兼顾所有工业领域,优势集中在自身擅长的领域,比如无锡宇峰重点在电力行业,随着国际企业从高端市场向中端市场的延伸,加大对国内企业的冲击力,使得国内企业保住现有的阵地成为首要任务,因此,能否进一步市场细分,加大优势领域的资源组合,成为国内企业今后发展的最大挑战.
随着电盛兰达、欧姆龙等国际工业电源巨头实施中国本地化发展策略,并不断兼并和重组国内优势企业,使工业开关电源产品在华推广及成本战略凸显优势,未来不仅对于国内企业有相当影响,也会进一步强占其它中高端领域外资品牌的市场份额.
从工业开关电源细分市场来看,电力、铁路、军工、航空等领域,目前主要由少部分供应商垄断,短期内这样市场特点不会很大变化,而对于工控领域来讲,涉及产品及环境比较复杂,各供应商都有不同比例的涉及,未来随着各家供应商的技术及产品发展,市场份额可能会出现较大变化,
行业发展水平的好坏对于行业企业发展的尤为重要,随着电力电子技术的高速发展,各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,另外开关电源又表现出替代线形及相控电源趋势,未来发展空间是否将会达到或者超过预期水平,将决定工业开关电源各企业的发展速度及未来走势.
目前国内企业在产品品质和技术上还不能和国外企业想媲美,但由于中国廉价的劳动力和原材料,中国的产品价格上占有十分大的优势.这使得国内小的民营企业总体规模还占有20%的规模,短期内价格及成本因素仍然为国内竞争的最主要因素之一.
国内企业与国外企业相比输在工艺,国内开关电源企业在规模和产值方面与国外企业相比水平相当.也掌握了一些独立的技术工艺,但主要是在小型器件产品上.但在大型器件芯片技术上还依靠国外技术,虽然在珠三角地区尽管有大批的台资和日资企业建立了生产线,但主要芯片技术还是外资控制.在未来的竞争中,独立工艺技术是开关电源企业掌握和扩展市场的关键.
JFUnited在调查报告中最后指出,国内开关电源企业在也业务开拓能力上与外资企业存在差距.大多数外部渠道资源匮乏,只能等待客户上门,而欧美企业的需求信息掌握比较全面及时,渠道网络丰富,使市场开拓能力远强于国内,另外,国内企业与外资企业相比,普遍存在服务意识不强,不注重客源关系维系的现象.甚至有些小企业过于追求经济效益,而忽略了企业的相关服务,例如产品质量保证和售后服务、企业应该承担的社会责任等.这样的结果最终必然是企业客户投诉越来越多,最后被市场淘汰.在未来的竞争中,市场开拓能力及服务意识的提高也是企业发展的重要因素.
